 |
 |
แนวทางการลงทุนในหุ้นให้ประสบผลสำเร็จ (สำหรับมือใหม่)
1.ต้องมีความรู้
ต้องศึกษาความรู้ทางด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ต้องศึกษาแนวทางการลงทุนในทุกแนวทางที่คุณสามารถหาอ่านได้ ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นข้อดี ข้อเสีย และมองเห็นหลักการที่เหมาะสมกับตนเอง และเมื่อลงมือปฏิบัติก็ควรให้ความยืดหยุ่นกับหลักการที่ได้สั่งสมมาให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ... การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบผลสำเร็จและล้มเหลวจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้น
2.ต้องมีเงินลงทุน
เงินลงทุนเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ส่งผลต่อแผนการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เช่น ถ้ามีเงินลงทุนน้อย การปรับเปลี่ยนพอร์ตฯ ก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่มีเงินเลยก็ต้องบังคับให้ไปเล่นในเงื่อนไขที่ยากขึ้น ซึ่งก็เสี่ยงสูง, สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนค่อนข้างเยอะ การเข้าซื้อขาย การปรับเปลี่ยนพอร์ตฯ จะยากขึ้นตามจำนวนเงินลงทุนกับสภาพคล่องของปริมาณการซื้อขายต่อวันหรือต่อหุ้นของบริษัทนั้นๆ
... ควรระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ ดังนั้นการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตย่อมทำให้คุณได้เปรียบกว่า
3.ต้องมีเวลาติดตามการลงทุน
ไม่มีการลงทุนในกิจการใด ที่คุณลงทุนไปแล้วไม่ต้องติดตามผลการลงทุนแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ตามที่หวังไว้
คุณต้องให้เวลาในการลงทุนให้เหมือนหรือเทียบเท่ากับการเปิดกิจการของตนเอง...ผลลัพธ์จากการลงทุนเหมือนเป็นตัวสะท้อนความพยายามที่คุณให้กับมัน อย่าลืมว่าคุณกำลังลงทุนให้กับตัวเองและครอบครัว
4.ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินลงทุนให้เหมาะสมกับเวลาและเป้าหมายการลงทุนที่คุณได้วางแผนไว้
ณ ที่นี้จะหมายถึงให้นำข้อ 1 ถึง 3 มารวมเข้าด้วยกัน และบริหารจัดการให้เหมาะสม หรืออาจพูดง่ายๆ ก็คือต้อง ถูกที่ ถูกเวลา และให้เหมาะสมกับพอร์ตฯ การลงทุน ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น
>>> สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ แผนการลงทุนจะแบ่งออกเป็นกี่แบบก็ตาม แผนการลงทุนดังกล่าวควรสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวคุณเอง
เช่น เป้าหมายของการลงทุนของคุณก็คือ ต้องการมีอิสระภาพทางการเงิน
ดังนั้น แผนการลงทุน...อาจแบ่งออกเป็น
แผนการลงทุนระยะสั้น เทรดแบบเก็งกำไร และนำกำไรที่ได้ไปซื้อหุ้นต้นทุนเป็นศูนย์เพื่อรับปันผล (ในแผนการลงทุนระยะยาว) และเมื่อพอร์ตฯ ขยายใหญ่ขึ้น คุณก็จะสามารถรับปันผลจากหุ้นต้นทุนเป็นศูนย์ได้มากพอกับรายจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีอิสระภาพทางการเงินในที่สุด (ตามเป้าหมายของการลงทุนที่ได้วางไว้) |
|
|
|
|
|
“มีคนถามผมว่า SET50 Index Futures เป็นการลงทุนได้ไหม”
ผมตอบว่าได้ และปลอดภัยที่สุด และยังเป็นการเก็งกำไรที่แฟร์ที่สุด เนื่องจากเป็นเกมส์มหาชน
ส่วนผลตอบแทนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขในการเข้าครั้งแรก ที่พีอีต่ำ (E ต่ำด้วย)
และปิดเกมส์ ซึ่งอาจจะก่อน 10 ปี 5 ปี ออกที่พีอีสูง (E สูงด้วย)
< Big Jump >
เพื่อนนักลงทุนหลายท่านที่ได้อ่านประโยคด้านบนนี้แล้ว อาจมีความ รู้สึกแปลกใจ อาจมีความรู้สึกสับสน ไม่เข้าใจตรงที่ว่า SET50 Index Futures สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการลงทุนได้อย่างไร? เพราะตามที่เราเข้าใจ กันก็คือในตลาดอนุพันธ์ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น SET50 Index Futures นั้น สามารถทำกำไรได้ทั้งซื้อและขาย กล่าวคือเป็นการ long (ซื้อ) และ short (ขาย) ซึ่งในแต่ละซีรี่ส์จะมีระยะเวลาหรือวันหมดอายุของสัญญานั้นด้วย ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการลงทุนได้
แต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในประเด็นดังกล่าว ผมจะขอให้เพื่อนนักลงทุนมาช่วยกันวิเคราะห์ มาช่วยกันค้นหาความจริง จากประสบการณ์คำบอกเล่าของเพื่อนนักลงทุนท่านนี้กัน
เนื้อหาต่างๆ ผมนำมาจากกระทู้ในห้องสินธร http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/ ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลอ้างอิงน่าจะถูกลบไปแล้ว ทั้งนี้ผมพยายามรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ค่อยๆ นำเสนอแนวความคิดอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมกับเพิ่มเติมบทความในส่วนของความรู้ข้อมูลของ TFEX เข้าไปด้วย
กระผมขออนุญาตและขอขอบคุณ คุณ Big Jump ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมมองที่แตกต่างออกไป และขอขอบคุณเพื่อนนักลงทุนในห้องสินธรทุกท่านที่ได้ร่วมกัน Discuss มาก่อนหน้านี้แล้ว
บทความดังกล่าวมิได้มีเจตนาชี้นำหรือเสนอแนะให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ขอให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยความรอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง [
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
] |
|
|
|
(ตอนที่ 1) เรามาเริ่มนับ 1 กันนะครับ SET50 Index Futures เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมรู้จัก
สมมุติ เพื่อนมีเงินฝากธนาคาร 430,000 บาท ปกติฝากกินดอกเบี้ยประจำกันอยู่แล้ว
ให้เพื่อนซื้อ S50U09 จำนวน 1 สัญญา ที่ 430 จุด ก็เต็มวงเงินพอดี เพราะมูลค่าเต็มคือ 430*1,000 = 430,000 บาท
เงินถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จำนวน 50,000 เป็นเงินค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนวน 380,000 ฝากธนาคาร (ส่วนการบริหารเงิน 380,000 อาจจะไปขอ OD โดยใช้เงินฝากเป็นตัวค้ำประกัน หรืออาจจะแบ่งเป็น 200,000 ฝากประจำ/ 180,000 ฝากออมทรัพย์ อันนี้ลองให้เพื่อนๆ คิดดูนะครับว่าแบ่งอย่างนี้เพราะอะไร )
เงิน 2 ส่วนนี้จะถูกโยกไปมา ในช่วงแรกๆ ไม่น่าเกิน 3 ปี ชนิดเต็มที่ ถูกโยกไปมาตามดัชนี
ถ้าเรามีความเชื่อว่า สุดท้ายระยะยาว ดัชนีต้องขึ้น (เพื่อนๆ ในนี้ใครพอมีความรู้บอกผมได้ไหมครับว่า DJIA หรือ HSKI หรือ NIX ดัชนีเขาเริ่มต้นที่เท่าไร)
เราแค่ถือให้มันพ้น 430 + 50 = 480 จุด เงินค้ำประกันจะถูกย้ายมาที่เงินฝาก 430,000 เท่ากับตอนแรก ได้ดอกเบี้ยเต็มวงเท่าเดิม
และใน 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า ดัชนีไป 500 จุด, 1,000 จุด, 2,000 จุด, 3,000 จุด, ใน 20 ปีข้างหน้า เพื่อนของเราไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลย เพราะได้คืนตั้งแต่แรกแล้วครับ แถมไม่พอ เงินในบัญชีก็งอก 430,000 เป็น 480,000 เป็น 530,000 ขึ้นไปเรื่อยๆ กินดอกเบี้ยสำราญ
ผมมองไม่เห็นอันตรายตรงไหน ใครมองเห็นอันตรายช่วยบอกหน่อยครับ
แต่ถ้าผมให้เพื่อน เอาเงินไปซื้อ BBL 430,000 บาท คงได้ประมาณ 4,000 หุ้น ในราคาปัจจุปัน
ต้องวางเงินเต็มจำนวน ต่อให้ BBL ราคา จาก 107 ขึ้น ไป 300 บาท เงินต้องอยู่ครบ
แต่ถ้าเกิดบริษัทล้มละลาย ซึ่งต้องเป็นไปตามคำของพุทธเจ้า ทุกสิ่งไม่เที่ยง เงิน 430,000 อันตรายครับ
เงินอยู่ใน SET50 Index Futures ปลอดภัยมากกว่าอยู่ใน BBL ครับ
ขอสรุปเนื้อหาที่ผ่านมานะครับ
สมมุตว่าเรามีเงินอยู่ 430,000 บาท
และวันนี้ SET อยู่ที่ 430 จุด และ BBL อยู่ 107 บาทต่อหุ้น
กรณีแรก
ซื้อ BBL ทั้งหมด 4,000 หุ้น ก็คงเป็นเงิน 430,000 (โดยประมาณ)
กรณีที่สอง
ซื้อ SET50 Index Futures ทั้งหมด ในที่นี้ หมายถึง 1 สัญญา
เพราะ 1 สัญญา มีมูลค่าเท่ากับ 430,000 มูลค่าเต็ม (1,000*430)
เพียงแต่ว่า กรณีที่สอง แบ่งเงิน 430,000 เป็นสองส่วน
ส่วนแรก 50,000 เป็นเงินสำหรับนำไปวางค้ำประกันในการเทรด SET50 Index Futures
ที่เหลือ 380,000 นำไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยและคอยโยกเงินสองส่วนนี้ไปมา
ผมมองไม่เห็นว่าในกรณีที่สอง จะหมดตัวไปได้อย่างไร ผมไม่เคยเห็นดัชนีประเทศไหนลงมาเหลือศูนย์
แต่ผมเคยเห็นบริษัทที่ใหญ่กว่า BBL ลงมาเหลือศูนย์ ในอนาคต BBL อาจจะล้ม แต่จะมีธนาคารชื่อใหม่ขึ้นมาแทน
ซึ่งใน SET50 ก็แค่เอา BBL ออกจาก SET50 และเอาบริษัทใหญ่ๆ ที่ดีกว่าเข้ามาแทน
ผมจึงมอง การลงทุนใน SET50 Index Futures เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก
ส่วนผลตอบแทนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมก็เชื่อว่าระยะยาวชนะดอกเบี้ยแน่นอน
คำถาม
1. ใครพอรู้ว่า SET50 คำนวณอย่างไร? ช่วยนำมาอธิบายให้หน่อยครับ
2. รวมทั้งการคัดเลือกหุ้น เข้าออก ใน SET50 ด้วยครับ ช่วยผมหาข้อมูลมาป้อนด้วยครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพราะผมมีเวลา ไม่มากครับ |
|
|
|
(ตอนที่ 2) SET50 Intex Futures กับ TDEX
คำถามจากเพื่อนนักลงทุน (1)
ถ้าคิดในแง่ของการลงทุนระยะยาวแบบนี้ ทำไมไม่ซื้อ TDEX ไปเลย
1. ไม่ต้องกังวลในการโยกเงินเข้าออก
2. ปันผลของ TDEX น่าจะดีกว่าฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) อย่าลืมว่าเงื่อนไขของคุณ คุณจะฝากประจำไม่ได้เพราะต้องสำรองเงินไว้ กรณีถูก call margin
3. มองในส่วนของค่า comm. ที่จะต้องเสียในการเปลี่ยนสัญญา เมื่อหมดอายุทุก 3 เดือน
4. ในส่วนเงินปันผลที่ออกมาให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ใน SET50 คนเล่น Long SET50 Index Futures ไม่ได้รับนะ ซ้ำยังต้องคอยระแวงว่าเมื่อหุ้นใหญ่ๆ XD จะมีผลทำให้ดัชนี SET50 ลดลง
ดังนั้นคนที่ Long SET50 Index Futures ในระยะยาว ไม่ได้เปรียบกว่าคนที่ถือหุ้นใน SET50
5. ถ้าคุณกลัวว่า มีความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทเดียว คุณสามารถกระจายเงินลงทุนกับหลายๆ บริษัท ใน SET50 ก็ได้
อีกอย่างถ้าอยากเล่น Futures ผมว่าเงินที่วางไว้กับ Broker น่าจะได้ดอกเบี้ยดีกว่าฝากไว้กับธนาคารนะ
สำหรับส่วนตัวผมเล่น SET50 Index Futures เพื่อการเก็งกำไรในตลาดขาลงเท่านั้น
ในตลาดขาขึ้นผมมองว่า การเลือกหุ้นที่ performance ดีกว่า SET50 จะสามารถทำกำไรได้มากกว่า
เว้นแต่ว่าคุณเป็นนักเก็งกำไรแบบมืออาชีพจริงๆ ด้วย Leverage สูงๆ ของ SET50 Index Futures ก็เร้าใจดีนะ แต่ไม่ใช่การเอาเงิน 4-5 แสนมาเก็บรอไว้เพื่อเล่น SET50 Index Futures เพียงสัญญาเดียว ผมว่าไม่ make sense นะ
จากคุณ : นักลงทุนสมัครเล่น (Candle Power) - [ 28 มิ.ย. 52 10:58:02 ]
คำตอบจาก Big Jump (1)
1. การโยกเงินเป็นไปอย่างอันโนมัติ ถ้าเราวางระบบให้เรียบร้อย
2. SET50 Index Futures ได้ดอกเบี้ยทั้งเงินค้ำ และเงินที่เราสำรองที่ธนาคาร แต่ก็น้อยกว่าปันผลของ TDEX ครับ
แต่เราได้ชดเชยจากการเปลี่ยนสัญญา ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพอ เช่น การใช้ชุด COMBO (Combination Order)ในอาทิตย์ที่ผ่านมา คงได้เห็นเยอะมาก การเปลี่ยนสัญญาจาก M เป็น U รอบนี้ได้กำไรฟรีๆ ประมาณ 4 จุด แต่รอบก่อนหน้าได้ประมาณ 12 จุด ทุกไตรมาสมีโอกาสของมันแฝงอยู่ครับจากความโกลาหลของมวลชน
3. ค่าคอมที่เปลี่ยน ชดเชยในข้อที่ 2 ครับ
4. อันเดียวกันกับ 3
5. SET50 Index Futures คือคำตอบของการกระจายในตัวมันครับ |
|
|
|
สั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์
สำหรับเพื่อนนักลงทุนและเพื่อนสมาชิกที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tasimplified.com
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ได้เปิดให้บริการการสั่งซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว หรืออาจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อเลือกดูหนังสือได้ที่ http://www.tarad.com/tabooks
โดยการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์...เพื่อนนักลงทุนและเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะได้รับส่วนลด 5% จากราคาปก + ฟรีค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
พร้อมยังได้รับการตอบรับเป็นสมาชิก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์และส่วนลดพิเศษตามโอกาสต่างๆ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1) เลือกหนังสือที่ต้องการ
2) โทรศัพท์สั่งซื้อหนังสือได้ที่ คุณณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์ 081-9123904
หรือแจ้งการสั่งซื้อ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือและเบอร์โทรศัพท์หรือ E-mail ได้ที่ http://www.tasimplified.com/joomla/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=63
3) รอการยืนยันกลับจากทางเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์จะทำการตรวจสอบหนังสือพร้อมราคาสินค้าและจะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ กรุณาอย่าโอนเงินก่อน การตอบกลับจากทางเว็บไซต์
4) โอนเงินผ่านธนาคาร (ตามยอดรายการสั่งซื้อ)
ได้ที่เบอร์บัญชี นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 193-202682-7
สาขาถนนเชื่อมสัมพันธ์ (มหานคร)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วกรุณา "แจ้งการชำระเงิน" กับทางเว็บไซต์โดยทาง E-mail หรือ http://www.tasimplified.com/joomla/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=63
หรือทางโทรศัพท์ คุณณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์ 081-9123904 และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ก่อนที่ได้รับหนังสือครบถ้วน
5) รอรับหนังสือ หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้รับเงินแล้วจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง)
หมายเหตุ
1. หากเกิน 7 วันแล้ว ท่านยังไม่ได้รับหนังสือกรุณาติดต่อ คุณณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์ 081-9123904 เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป
2. หนังสือจะจัดส่งให้ภายใน 2 วัน หลังจากได้รับเงินแล้ว(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3. หากท่านไม่ได้ชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันสั่งซื้อ (นับวันสั่งซื้อเป็นวันที่ 1) ทางเว็บไซต์จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น
4. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาที่เว็บไซต์ ทาง E-mail หรือทาง คุณณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์ 081-9123904 ได้
สำหรับหนังสือที่มีจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ มีตามรายการดังนี้
รายการ | รูปปก | ชื่อหนังสือ | ราคาปก | ราคาพิเศษ
(ส่วนลด 5%)
ฟรีค่าจัดส่ง | หมายเหตุ | 1 |  | Book name : วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟแท่งเทียนและชาร์ตแพตเทิร์น พิมพ์ครั้งที่ 2
แนะนำพื้นฐานความรู้ทางด้านการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคตั้งแต่เบื้องต้น และแนะนำการใช้งานกราฟแท่งเทียน ตลอดจนรายละเอียดของแพตเทิร์นของกราฟ
ปีที่พิมพ์ 2552 ISBN 978-974-6429-764 ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด | 195 บาท | 185 บาท | | 2 |  | Book name : CHART PATTERNS volume 1 เทคนิคการอ่านทิศทางราคาหุ้น
ภายในเนื้อหาจะเป็นการอธิบายรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และคาดการณ์แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป เพื่อช่วยในการหาตำแหน่งการเข้าไปเก็งกำไรได้
ปีที่พิมพ์ 2552 ISBN 978-974-300-805-4
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
| 320 บาท | 304 บาท | | 3 |  | Book name : CHART PATTERNS volume 2 เทคนิคการอ่านทิศทางราคาหุ้น
ภายในเนื้อหาจะเป็นการอธิบายรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และคาดการณ์แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป เพื่อช่วยในการหาตำแหน่งการเข้าไปเก็งกำไรได้
ปีที่พิมพ์ 2553 ISBN 978-974-401-280-7
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด | 310 บาท | 294 บาท | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
|
|
หน้า 1 จาก 3 |
